Une autre vision de la gestion de patrimoine

Notre objectif est simple : vous aider à développer votre patrimoine à moyen et à long terme.

Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs prétendent être à votre écoute pour vous aider à développer votre patrimoine. Le problème c’est qu’ils n’ont souvent qu'une vision partielle et incomplète de votre situation :

  • le banquier ne voit que les comptes courants et l’épargne placée dans son établissement
  • le comptable ne voit que les dépenses et les entrées de la société gérée
  • l’avocat ne regarde que le côté juridique
  • le fiscaliste ne s’intéresse qu’aux impôts
  • l’agent immobilier ne suit que le patrimoine mobilier
  • l’agence de location ne juge que le potentiel locatif et la rentabilité
  • l’assureur ne voit que ce que le client pense à lui dire

Au milieu de tous ces conseils, le client est seul et n’a pas forcément le recul ou l’expertise de comprendre pourquoi un tel propose d’aller dans ce sens tandis qu’un autre propose d’aller dans un sens contraire.

En tant que gestionnaire de patrimoine, nous n’avons pas vocation à remplacer ces acteurs mais simplement à vous accompagner dans la durée pour vous aider à mettre en avant les bons éléments et à définir une stratégie cohérente.

Enfin nous avons vocation à vous accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie définie et à vous aider à l'ajuster en fonction des rebondissements de votre vie personnelle.

  1. Définition de vos objectifs à court, moyen et long-terme
  2. Audit complet de votre situation
  3. Préconisations
  4. Mise en œuvre de la stratégie
  5. Suivi régulier

Intégrité

Nous choisissons les meilleurs produits en fonction de votre situation, en toute indépendance. Nous ne vous vendrons jamais rien à votre dépens.

Implication

Chaque proposition est travaillée avec soin pour être certain de vous apporter les solutions les plus compétitives.

Suivi

À partir du moment où vous devenez client, nous réalisons gratuitement avec vous tous les ans votre déclaration d'impôts de façon à vous suivre de façon optimale.

Assez parlé de nous !

Vous avez une question ? un projet ? Utilisez simplement ce formulaire, nous nous engageons à vous rappeler d'ici maximum 48h.